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Steuermann Bill und Blackfoot sperren die Mannschaft des Flatboots ein. Doch dann erschießt der alte Edgeworth Blackfoot. Bill wird überwältigt, doch die Piraten von Insel 61 sind ganz in der Nähe ...

Bei dichtem Nebel und nächtlicher Finsternis legt das Flatboot nun doch am Mississippi-Ufer an. Während alle schlafen, kappt Blackfoot unbemerkt das Haltetau. Der Kahn treibt mit der Strömung flussabwärts.

Edgeworth' Flatboot treibt bei Nebel den Mississippi abwärts. Misstrauisch bemerkt der Alte verstohlene Zeichen des Einverständnisses zwischen seinem Steuermann Bill und Blackfoot. Es geht um Edgeworth' Flinte.

Tom Barnwell trifft Sander/Hawes und will ihn gegen seinen Widerstand zu Marie bringen. Squire Dayton will die Sache aufklären - doch plötzlich erscheint ein unbekannter Konstabler und klagt Tom als Räuber an.

Bei Helena liegt ein kleines Haus, vom Personal Kapitän Kellys als Spielhölle frequentiert. Jetzt trifft Kelly hier mit Sander zusammen, der ihm von Dan berichtet, während Kelly von Maries Anwesenheit in Helena erzählt.

Die nach Helena zurückgekehrten Damen Hedwig Dayton und Adele Dunmore hören erstaunt Tom Barnwells Geschichte über Marie, die sie auf Mr. Hawes' Plantage glaubten. Mr. Hawes ist niemand anderes als Sanders.

Das Dampfboot "Van Buren" läuft auf dem Weg nach Helena auf eine Sandbank und kommt erst nach stundenlanger Notreparatur an. Tom Barnwell übergibt die verwirrte Marie im Union-Hotel in die Hände von Mrs. Smart.

Der alte Edgeworth nimmt die junge Frau Everett, Hinterbliebene des verunfallten Mr. Holk, als Passagierin mit an Bord. Zuvor muss er noch den Widerstand von Mrs. Breidelford gegen deren Abreise niederschlagen.

Leichendoktor Monrove macht Sander mit seinen chirurgischen Künsten bekannt. Prompt will Sander Dan mit Blausäure um die Ecke bringen. Doch Dan erhält Hilfe von Farmer Cook und erzählt diesem alles, was er weiß.

Der von Sander beinahe totgeschlagene Dan wird in Livelys Farmhaus gebracht, wo sich auch der Leichendoktor Monrove aufhält. Die Farmer wollen von dem Verletzten Geständnisse hören, Monrove will was anderes ...

Tom Bamwell ist mit seinem Ruderkahn am Mississippi-Ufer unterwegs, als die flüchtende Marie in sein Boot springt. Sie erkennt in ihm ihren früheren Verehrer. Ein Dampfboot nimmt Tom und Marie mit in Richtung Helena.

Bolivar bringt im Auftrag von Kapitän Kelly Olyo um. Wieder zurück bei den ausgelassen feiernden Piraten wird er überwältigt. Georgine verhindert gerade so, dass an ihm Lynchjustiz geübt wird. Dann verschwindet Marie.

Es gelingt den Livelys, Cook und dem unbehaglich mitreitenden Sander, die Spur der Flüchtenden aufzunehmen und sie zu verfolgen. Bei einem Schusswechsel wird Dan verwundet, Cotton entkommt zunächst.

Strauchdieb Dan will Lively's Farm ausrauben. Er entwendet ein Gewehr und stillt zunächst seinen Hunger. Den bald erwachenden Jägern und ihrer Hundemeute entkommt er, indem er mit seinem Kumpan einen Bach entlangwatet.

Misses Cook und Adele haben sich während des Besuchs auf dem Anwesen der Livelys ins Herz geschlossen. Schließlich zieht man sich zum Schlafen zurück - doch außerhalb der schützenden Mauern bahnt sich Unheil an.

Der Trupp der Daytons erreicht mit Sander das Anwesen des alten Lively und seines Schwiegersohns William Cook. James' Eifersucht auf Sander/Hawes, der sich wie der Eigentümer von Adele verhält, ist unübersehbar.

Erbschleicher Sander erscheint bei Friedensrichter Dayton, um Adele zu einem Besuch bei Marie, seiner vorgeblichen Frau, zu überreden. Vorher sollen aber die Livelys besucht werden - mit ihm, aber ohne Dayton.

Kapitän Kelly tritt an Land unter dem Namen Wharton auf und verhindert einen Verrat an den Partisanen. Olyo, dem Georgines besondere Zuneigung gilt, lässt er über den Fluss rudern - dabei soll er jedoch nicht ankommen.

Kapitän Kellys Frau Georgine beschützt das Mädchen Marie. Nach dem letzten Flatboot-Raub ist sie am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Dann wird klar: Sander war der Verursacher des Bootsunfalls, Marie muss verschwinden.

Mit seinem Vertrauten Blackfoot überdenkt Kapitän Kelly auf der Insel die Lage. Nach dreijähriger "Arbeit" hier müssen sie sich nach einem neuen Schlupfwinkel umsehen, denn beinahe sind sie schon einmal verraten worden.