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La gestión activa y pasiva son dos formas opuestas de acercarse al mercado y están muy opuestas, pero Gabriel López, director de Inverdif Asesores EAFI, apuesta por una mezcla “la activa es pasiva y viceversa”. “El mercado está bien valorado”, añade López.

Finizens aumenta su plantilla de ‘private bankers’ por la gran acogida que está recibiendo el servicio de la empresa por perfiles de clientes en la banca privada. La revolución que se está impulsando desde la gestora es una estrategia de gestión pasiva, a través del uso de los últimos avances tecnológicos. Felipe Moreno, director de negocio de la compañía asegura que estas nuevas medidas “vienen a informar a esos clientes que tienen dudas sobre el rendimiento de sus carteras”. “El modelo híbrido está presente, las últimas tecnologías y personas se unen para informar a los inversores de la manera más adecuada” ha asegurado Felipe Moreno.

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En un día marcado por el anuncio del nuevo pLan energético de Pedro Sánchez, miramos a las formas de inversión en energía. Para Ágora EAF, los fondos no son la mejor de las ideas. “Tienen unos gastos corrientes por encima del 2%, lo que obliga al gestor a conseguir rentabilidades por encima del 3%”. Es la lectura que nos deja Juan Pedro Zamora, de Ágora EAF. Según el experto, lo mejor es hacerlo a través de acciones. Escucha la intervención completa de Juan Pedro Zamora y Fernando Pérez, asesor patrimonial de Ágora EAF, en Mercado Abierto en el siguiente podcast.

El futuro de las pensiones sigue en pleno debate con el Pacto de Toledo apurando sus opciones antes de pasar por las urnas el 28 de abril. “Tenemos que pensar en nuestro futuro y la idea es invertir a largo plazo”, apunta Gabriel López, director de Inverdif Asesores EAFI. “Desafortunadamente todo es mirar al corto plazo”, explica López. “Mi apuesta es para el largo plazo y su característica es invertir en valor, que preserva en capital. Le gusta sembrar y ver el árbol creer, hay que ser paciente y da muchas alegrías”, sentencia.

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Tener una planificación patrimonial a medio y largo plazo es fundamental. Consiste en englobar todos nuestros objetivos financieros teniendo en cuenta nuestra situación económica actual, nuestra fuente de ingresos, nuestros activos y pasivos y la transmisión patrimonial antes de nuestra defunción. En definitiva, la planificación patrimonial es romper con el cortoplacismo al que estamos expuestos todos los días: que si Telefónica sube y no estamos dentro, que si el Ibex repunta y nos lo estamos perdiendo… “La planificación patrimonial intenta hacer el dosier de nuestra salud financiera, tener de alguna forma descrito en un documento nuestra política de inversión”, explica Antonio Horcajo, gestor senior multi-activo global de KBL España.

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Europa está al filo de la recesión. Es lo que nos revelan los datos del PMI y las estimaciones para los próximos meses, cuando podría alcanzar los 44 puntos. “Eso es recesión”, explica Denis Gueorguiev, de Ágora EAF. El mercado ya está descántando ese escenario para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, y es que para Gueorguiev “el mercado es el mejor economista que conocemos y nos deberíamos fiar de él”. Desde el punto de vista técnico, desde Ágora EAF consideran que “debemos seguir siendo cautelosos” con el mercado porque la situación no ha cambiado desde hace dos o tres semanas. Todo eso en un día en el que el anuncio de que el Santander no amortizará sus CoCos ha sorprendido a los inversores. ¿Qué supone para los que tengan fondos con bonos convertibles del Santander? “Nada nuevo”, explica Fernando Pérez, asesor patrimonial de Ágora EAF. “El fondo seguirá cobrando sus cupones porque el bono sigue en marcha. Lo que debe preocupar al gestor que está apostando por esos bonos es que el banco n

Europa está al filo de la recesión. Es lo que nos revelan los datos del PMI y las estimaciones para los próximos meses, cuando podría alcanzar los 44 puntos. “Eso es recesión”, explica Denis Gueorguiev, de Ágora EAF. El mercado ya está descántando ese escenario para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, y es que para Gueorguiev “el mercado es el mejor economista que conocemos y nos deberíamos fiar de él”. Desde el punto de vista técnico, desde Ágora EAF consideran que “debemos seguir siendo cautelosos” con el mercado porque la situación no ha cambiado desde hace dos o tres semanas. Todo eso en un día en el que el anuncio de que el Santander no amortizará sus CoCos ha sorprendido a los inversores. ¿Qué supone para los que tengan fondos con bonos convertibles del Santander? “Nada nuevo”, explica Fernando Pérez, asesor patrimonial de Ágora EAF. “El fondo seguirá cobrando sus cupones porque el bono sigue en marcha. Lo que debe preocupar al gestor que está apostando por esos bonos es que el banco n

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Los vaivenes de los últimos meses “representan la parte emocional de los mercados”, señala Gabriel López, director general de Inverdif Asesores EAFI. Sin embargo, a la hora de invertir, López pone el foco en “las tendencias a largo plazo y los fundamentales”, añade. Las perspectivas para 2019 no son muy positivas, pero el director general de Inverdif Asesores EAFI se desmarca, “no va a ser tan malo como la gente piensa”. “Hay que fijarse en los valores cíclicos y de consumo en Estados Unidos y ahora más, después de que la FED dejara en espera la subida de tipos”. Esta es la apuesta de Gabriel López, Inverdif Asesores EAFI.

La inversión socialmente responsable ya no es una moda. Los fondos de inversión con criterios éticos atraen un riesgo-retorno más atractivo que en otras inversiones y ya se comportan mejor en rentabilidad que aquellos sin criterios éticos. “Ya no es una tendencia o una idea vaga, realmente evitas riesgos, no sólo capturas oportunidades”, señala Amparo Ruiz Campo, country head España y Latam de Degroof Petercam Asset Management, quien junto a expertos de BBVA AM, Santander AM, Amundi y AFS Finance nos relata la importancia de los criterios éticos para mejorar la rentabilidad de nuestra cartera.

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Un ETF que respeta los criterios de inversión socialmente responsable y los valores de la Iglesia Católica. Es el nuevo lanzamiento de Invesco, que amplía su gama de fondos indexados con el Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS. Los criterios ambientales, sociales y de gobierno, llamados ESG, son cada vez más demandados por los inversores, cada vez más preocupados por incluir criterios éticos a través de sus opciones de inversión. Ése es el motivo por el que Invesco ha decidido apostar por esta tendencia con el lanzamiento de este ETF. Laure Peyranne, de Invesco ETFs, nos comentaba las principales claves en Capital Radio:

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